يستعد المخرج التسجيلي أحمد لإخراج فيلم عن أحد محالج القطن . يبلغه العامل عبد العاطي بعمليات اختلاس تقع في المحلج . تتفق معه الصحفية وداد خطيبة أحمد على الذهاب معه إلى الشرطة للإدلاء باعترافاته ولكنه يلقى مصرعه ولا تفيد شهادة الخطيبين . يقرر أحمد إخراج فيلم طويل عن الفساد في المحلج و الذي تسبب في مقتل عبد العاطي . يتخلص المسئولون المختلسون منه فيتهموه بقتل عبد العاطي لخلافهما حول توريد مخدرات ، يقضي أحمد يومًا في الحجز مما يؤثر على نفسيته . يفشل في العثور على المعلومات الكافية لفيلمه و يشعر بالإحباط و الفشل
بطولة:أحمد زكى و تيسير فهمى و كمال الشناوى و ماجده الخطيب و احمد بدير و ابراهيم الشرقاوى و سلامه الياس و احمد شوقى اخراج و قصة:خيرى بشاره سيناريو وحوار:فايز غالى تصوير:محمود عبد السميع موسيقى:جهاد داود انتاج:ميما للانتاج السينمائى
